SSAB on tänään julkistanut SSAB:n Rautaruukin osakkeenomistajille tekemän osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen

SSAB AB (publ):n ("SSAB") Rautaruukki Oyj:n ("Rautaruukki") osakkeenomistajille tekemän osakevaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 22.7.2014. Osakevaihtotarjouksen alustavan tuloksen mukaan osakevaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 95,1 prosenttia kaikista Rautaruukin osakkeista ja äänistä. SSAB:n hallitus on päättänyt laskea liikkeeseen yhteensä enintään 67 000 000 uutta A-sarjan osaketta ja enintään 169 000 000 uutta B-sarjan osaketta osakevaihtotarjouksen mukaisena vastikkeena Rautaruukin osakkeenomistajille. Osakevaihtotarjouksen lopullinen tulos vahvistetaan ja julkistetaan arviolta 29.7.2014.

Koska kaikki osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet, SSAB toteuttaa osakevaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ehdollisena sille, että osakevaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät edelleen toteutuksen hetkellä.

SSAB:n hallitus päätti 23.7.2014 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen osakevaihtotarjouksen vastikkeena Rautaruukin osakkeenomistajille yhteensä enintään 67 000 000 uutta A-sarjan osaketta ja enintään 169 000 000 uutta B-sarjan osaketta. Maksu merkityistä osakkeista tehdään luovuttamalla Rautaruukin osakkeita osakevaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. SSAB:n osakepääoma nousee enintään 2 076 800 000 Ruotsin kruunulla osakeannin seurauksena. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 240 765 832:sta enintään 307 765 832:een ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 83 168 943:sta enintään 252 168 943:een. Uudet osakkeet vastaavat enintään 42 prosenttia SSAB:n osakepääomasta ja enintään 25 prosenttia äänistä SSAB:ssä osakeannin toteutumisen jälkeen.

SSAB on jättänyt tänään listaushakemuksen NASDAQ OMX Helsinkiin, jotta sen A- ja B-sarjan osakkeet listattaisiin toissijaisesti NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla.

SSAB:n osakevaihtotarjouksessa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet kirjataan osakevaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Rautaruukin osakkeenomistajien, jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä, arvo-osuustileille arviolta 31.7.2014. Kaupankäynti SSAB:n uusilla osakkeilla odotetaan alkavan NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalla alustavasti 1.8.2014.

Yhdistynyt yhtiö tulee olemaan johtava tuottaja kehittyneen erikoislujan teräksen ja nuorrutusteräksen, standardinauhatuotteiden, levy- ja putkituotteiden sekä rakentamisratkaisujen globaaleilla markkinoilla. Yhdistyminen parantaa kykyä investoida tuotekehitykseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä läheiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan maailmanlaajuinen maantieteellinen läsnäolo ja se tulee olemaan lähellä asiakkaitaan kaikilla alueilla.

Yhdistymisen odotetaan tuottavan huomattavaa omistaja-arvoa sekä SSAB:n että Rautaruukin osakkeenomistajille johtuen sekä kohentuneesta tulospotentiaalista että kustannussynergioiden saavuttamisesta. Kustannussynergiat odotetaan saavutettavan joustavamman ja tehokkaamman tuotantojärjestelmän, tehokkaamman toimitusketjun, ostojen optimoinnin ja virtaviivaistetun hallinnon kautta.

Alustava yhdistetty liikevaihto vuonna 2013 oli noin 56 miljardia Ruotsin kruunua (6,4 miljardia euroa) ja yhdistynyt yhtiö tulee työllistämään noin 17 300 työntekijää. Yhdistyneellä yhtiöllä tulee olemaan terästuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja niiden yhteenlaskettu vuotuinen teräksen tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia.

SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja: Markkinointi- ja viestintäjohtaja Taina Kyllönen, puh. 020 592 9040 Sijoittajasuhdejohtaja Timo Pirskanen, puh. 020 593 9009

Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 8 600 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2013 oli 2,4 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.fi